Servizi / 02
Tecnologia per wealth e asset management
Offrite a clienti e consulenti l’esperienza che oggi si aspettano.
I clienti vogliono vedere portafoglio, documenti e rendimenti in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo; i consulenti vogliono strumenti che eliminino il lavoro manuale invece di aggiungerne.
Progettiamo e realizziamo tecnologia per il wealth management su misura per il vostro processo di investimento: analisi di cui il team si fida, report che i clienti leggono davvero e portali con il vostro brand.
Cosa comprende
Analisi di portafoglio
Viste su performance, attribuzione, esposizione e rischio basate su dati puliti e riconciliati.
Reporting ai clienti
Report periodici e su richiesta con il vostro brand, generati automaticamente e verificati prima dell’invio.
Portali clienti personalizzati
Accesso sicuro da web e mobile a posizioni, estratti conto, documenti e messaggi.
Workspace del consulente
Una vista unica di ogni cliente: posizioni, adeguatezza, note, attività e documenti.
Automazione dei processi
Onboarding, approvazioni di ribilanciamento e raccolta documenti senza fogli di calcolo né catene di email.
Integrazione dei dati
Collegamenti con banche depositarie, amministratori, dati di mercato e i vostri sistemi esistenti.
Come lavoriamo
- 01
Mappatura
Il vostro processo di investimento, le fonti dati e l’esperienza che volete offrire ai clienti.
- 02
Progettazione
Modello dati, report e percorsi del portale, rivisti insieme al vostro team.
- 03
Sviluppo e integrazione
Rilasci in brevi iterazioni, collegati alle vostre banche depositarie e ai vostri sistemi.
- 04
Gestione
Hosting, supporto, monitoraggio e miglioramento continuo.
Cosa ottenete
- Architettura dei dati e delle integrazioni
- Dashboard di analisi
- Template automatici di report per i clienti
- Portale clienti personalizzato (web e mobile)
- Automazioni dei processi
- Piano di supporto e hosting
Domande
Wealth Technology
Dobbiamo sostituire il sistema attuale?
Di solito no. Spesso costruiamo analisi, reporting e portali sopra il vostro sistema di gestione dei portafogli esistente e sostituiamo solo ciò che vi frena davvero.
Il portale può avere il nostro brand?
Sì. Il portale è realizzato con il vostro brand e sul vostro dominio: i clienti vedono il vostro nome, non il nostro.
Parliamo delle esigenze della vostra azienda